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Tutorial importación clientes y proveedores

 Tutorial para importar clientes y proveedores



ÍNDICE DE CONTENIDO


Introducción


En el módulo de Clientes/Prov podemos acceder al apartado de importación de clientes y proveedores.

Cómo importar clientes y proveedores a Contasimple.



1
Si tienes que introducir varios clientes y proveedores, puedes utilizar la función de importación para subirlos desde un fichero Excel o CSV.

Para ello, haz clic en la pestaña “Clientes/Prov” del menú superior de la pantalla de inicio. Una vez dentro del módulo, haz clic en “Importar” en el menú lateral izquierdo.

Importar clientes y proveedores
2
Una vez en la pantalla de importación, elige el tipo de datos a importar: clientes o proveedores. Podrás importar tus clientes o proveedores desde un fichero en formato Excel, las extensiones soportadas son: .xlsx, .xls y .csv.

Opciones de importación de clientes y proveedores
3
Puedes descargarte un excel de ejemplo con el formato recomendado o arrastrar y soltar tu fichero en el recuadro indicado para iniciar la importación y seguir las instrucciones que te aparecerán por pantalla.

Se recomienda comenzar la importación con 10 filas de facturas para tener claro el proceso y así evitar errores. Nunca con un excel de 10000 filas.

Descargar excel de ejemplo para importar clientes y proveedores
4
Estas son las columnas del excel de ejemplo con clientes, y que también puedes utilizar al crear tu propio excel, o seleccionarlas más tarde después de la importación.

  • NIF: número de identificación fiscal.
  • Nombre o razón social: número de identificación fiscal.
  • Dirección: domicilio fiscal.
  • Cod postal: código postal de la dirección.
  • Población: población de la dirección.
  • Provincia: provincia de la dirección.
  • País: país de la dirección.
  • Telf: número de contacto del cliente o proveedor.
  • Fax: número de fax.
  • Email: dirección de correo electrónico.
  • URL: dirección web asociada al cliente o proveedor.
  • % Descuento: si se le aplica algún descuento por defecto.
  • Latitud: latitud de la dirección.
  • Longitud: longitud de la dirección.
  • Segundo email: dirección de correo electrónico alternativa.
  • Facebook: cuenta de Facebook asociada al cliente o proveedor.
  • Notas: información añadida.
  • Cuentas bancarias: cuenta bancaria asociada al cliente o proveedor.
Cómo mínimo, será obligatorio que se detalle el NIF y el nombre o razón social del cliente o proveedor para poder ser importado.

Excel de ejemplo para clientes


Excel de ejemplo para clientes


Excel de ejemplo para clientes
5
Una vez tengas listo tu documento EXCEL, selecciona o arrastra el documento en el recuadro y haz click sobre "continuar".

Excel de ejemplo para productos o servicios de catálogo. Columnas T a Y


Una vez haya cargado el archivo te aparecerá toda la información del documento subido.

Revisa que todas las columnas corresponden con la información que detalla la cabecera. De no ser así, podrás seleccionar el tipo de información en el desplegable.

Revisar información de las columnas


Por último, indica la primera línea donde empieza la lista de tus facturas en el apartado “Iniciar importación en línea”. En nuestro caso, la lista de clientes empieza en la fila 2.

Revisar información de las columnas


Si toda la información que aparece es correcta, haz click sobre "importar".

Se iniciará el proceso de importación.

Inicio proceso de importación de clientes


Una vez finalizado te aparecerá un aviso en tu perfil.

Aviso importación finalizada


6
Si durante el proceso de importación el archivo contiene algún error, te informará a través del aviso.
Para corregirlo, accede a tu disco virtual, y descarga el archivo con los resultados de la importación.

Disco virtual clientes importados


Dentro del archivo excel de resultados habrán varias pestañas.

Entre ellas está la pestaña de filas importadas correctamente, donde te aparecerán todos los clientes o proveedores importadas.

Filas importadas correctamente


En la pestaña filas no importadas, en la última columna, te aparecerá la información sobre el error de forma detallada de por qué no se han importado. Podrás corregir esa fila y volver a subir el archivo para que se añadan.
El resto de clientes o proveedores se habrán subido correctamente.

Filas de clientes no importadas


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