932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Software de gestió de clients



Software de gestió de clients i proveïdors

Descobreix el CRM gratuït de Contasimple i comença a gestionar els teus clients i proveïdors amb el nostre programa online de facturació, comptabilitat i impostos. També des de l’app mòbil.

Com introduir clients a Contasimple

Nou client

En el menú superior, a l’apartat “Clients/Prov” fes clic sobre “Crear nou client”.

Crear nou client

Dades de facturació

Dades de facturació

Introdueix el NIF i el nom o raó social. Si introdueixes la raó social directament, apareixerá un desplegable on podràs seleccionar directament el teu client. Si el selecciones, la resta d’informació s’autocompletarà de manera automàtica.

Direcció

En aquest apartat podràs introduir l’adreça, codi postal, província, població i país. Si fas clic sobre “Mostrar direcció al mapa” s’autocompletarà la ubicació al mapa del següent apartat.

Direcció client

Ubicació client

Ubicació al mapa

En aquest apartat podràs introduir la latitud i longitud de la direcció del teu client.

Descompte

En aquest apartat podràs introduir un percentatge de descompte permanent per al teu client.

Descompte client

Dades bancàries client

Dades bancàries

Introdueix les dades bancàries del teu client i vincula’l al seu mètode de pagament de les teves factures.

Dades de contacte

Introdueix les dades de contacte del teu client: telèfon, email, fax i url del lloc web.

Dades de contacte client

Més informació client

Altres

Introdueix més informació sobre el teu client, com ara el segon email, Facebook o notes. Podràs personalitzar aquests camps fent clic sobre “Configurar clients i proveïdors”.

Guardar

Fes clic sobre “Acceptar” per guardar el teu client en el teu compte de Contasimple.

Guardar client

La informació del teu client amb tot detall

Fent clic sobre “Veure contacte”. Accediràs a un apartat més extens amb tota la informació del teu client. Podràs consultar:


Informació bàsica

Documents adjunts

Informes de facturació

Registre Mercantil

Informació bàsica client

Consulta tota la informació bàsica del teu client: dades de facturació, direcció, informació de contacte…

Documents adjunts clients

Si has adjuntat documents al contacte del teu client, apareixeran llistats en aquest apartat perquè els puguis localitzar fàcilment.

Resum de facturació client

En aquest apartat trobaràs un resum de facturació del teu client. Podràs consultar l’eficiència o el resum de facturació per períodes.

Canvis registrals clients

Podràs consultar els últims canvis registrals del teu client. Descobreix si és solvent o no. Accedeix a tot tipus d’informes del teu client.

Importa els teus clients

A l’apartat “Importar” dins de “Clients/Prov”, podràs importar als teus clients i proveïdors fàcilment. Simplement selecciona en el desplegable si vols importar clients o proveïdors i arrossega el fitxer fins al requadre i inicia la importació.

Importa clients

Beneficis de portar els teus clients amb Contasimple

Beneficis gestió clients amb Contasimple
  • Vincula els teus clients amb les factures en un sol clic.
  • Descobreix d’un cop d’ull qui són els teus 10 millors clients i proveïdors.
  • Accedeix fàcilment als teus contactes en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Porta el control dels teus clients fàcilment

A la pàgina de clients trobaràs un resum de tots els teus clients. Estaran organitzats per ordre de creació amb tota la informació rellevant: nom, NIF, direcció, telèfon, email i un menú amb diferents operacions.
Dins del menú trobaràs:

Adjuntar arxius

Fes clic sobre “Adjuntar arxius a aquest client”. Podràs pujar al núvol qualsevol arxiu, quedarà vinculat al teu client i podràs accedir a ell quan vulguis.

Adjuntar arxius

Informació del client

Informació del client

Fes clic sobre “Veure contacte” per accedir a la informació detallada del teu client. Podràs consultar la informació bàsica del teu client, els arxius que tinguis vinculats a ell, el seu resum de facturació o els seus últims moviments mercantils.

Veure remeses

Fes clic sobre “Veure remeses i rebuts girats a aquest client”. Accediràs a un llistat d’històric de rebuts processats vinculats al teu client.

Veure remeses clients

vCard targeta client

Descarregar vCard

Fes clic sobre “Descarregar vCard” per descarregar tota la informació del teu client.

Copiar com a proveïdor

Fes clic sobre “Copiar com a proveïdor” per crear una còpia del teu client per guardar-lo com a proveïdor.

Copiar client com proveïdor

COMENÇA GRATIS

Prova 1 mes el Pla Ultimate
Pla Bàsic gratis per sempre

Sense targeta de crèdit · Sense compromisos



Contasimple - La web de facturació, comptabilitat i impostos.

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Actualitat CS


Països